به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سروش گرامی، مدیر سرمایه‌گذاری مهمان ششمین قسمت از برنامه «سرمایه‌گذار حرفه‌ای» در گفت‌وگو با محمد نعمت‌زاده، خبرنگار بورس روزنامه «دنیای اقتصاد»، ماهیت صندوق های شاخصی را تشریح کرد. بخشی از سخنان وی در این گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید:

داستان صندوق‌های شاخصی از ۱۹۷۵ آغاز شد؛ زمانی که شرکت ونگارد (Vanguard) اولین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص S&P ۵۰۰ را طراحی کرد. 

از اوایل ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، سهم صندوق‌های شاخصی در حدود ۲۰ درصد بود، اما امروزه به ۵۰ درصد رسیده و حتی آمار سال ۲۰۲۳ نشان داد که میزان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های غیرفعال برای نخستین بار از صندوق‌های فعال پیشی گرفته است.

بازار صعودی مستمر در آمریکا باعث شد که ادبیات سرمایه‌گذاری شاخصی (Index Investing)  به دلیل عملکرد خیلی خوب شاخص‌ها گسترش یابد. 

حتی در بازه‌ای مانند چند ماهه نخست همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، بیش از ۵۰ درصد صندوق‌های فعال عملکردی ضعیف‌تر از شاخص داشتند.

مشروح این گفت‌وگو را در ویدئوی زیر می‌بینید: